Bizarna svađa milijardera i njegove bivše supruge: Svađaju se oko novca planiranog za donacije

Herbie i Nicole Wertheim bili su u braku više od pola stoljeća. Sada Nicole tuži tvrdeći da je njen bivši suprug, optometrist koji je postao investitor, krivotvorio njezin potpis. Tako je obećao donacije bez njenog odobrenja i uskratio joj pristup 250 miliona dolara namijenjenih dobrotvornim fondovima.

Gala večera Fondacije za istraživanje raka prostate 2023. u Palm Beachu bila je događaj visokog profila. Održana u naučnom centru i akvariju Cox, uz nastup The Beach Boysa, privukla je najmanje šest milijardera, uključujući Mikea Milkena, Jeffa Greenea i Billa Kocha. Među prisutnima je bio milijarder s Floride Herbert “Herbie” Wertheim, široko nasmiješen, u svom prepoznatljivom crvenom šeširu i tenisicama. Pozirao je za niz fotografija, uključujući i onu ispred daske za surfanje, s Alicijom Dahill. U svojoj se biografiji predstavlja kao stručnjakinja za globalni event management. Na toj večeri nije bila njegova supruga Nicole Wertheim, s kojom je bio u braku više od pet decenija.

Nakon što je Herbie javno pokazao nevjeru, Nicole je u julu 2023. podnijela zahtjev za razvod. Sud im je odobrio razvod u oktobru, no još uvijek traje pravna bitka oko podjele njihove imovine koju Forbes procjenjuje na 4,5 milijardi dolara. Suđenje o raspodjeli imovine zakazano je za kraj marta. Florida je država koja primjenjuje načelo pravedne raspodjele imovine, što obično znači da se imovina ravnopravno dijeli između supružnika.

Nevjera i nova svađa

No, još je zanimljiviji slučaj koji je Nicole pokrenula prošlog jula, također na sudu okruga Miami-Dade. U svojoj tužbi tvrdi da je Herbie doslovno krivotvorio njen potpis kojim je odobrio imenovanje njenog brata, Raya Wertheima, za direktora Fondacije porodice Dr. Herbert i Nicole Wertheim. Tada je, uz Rayevu podršku, Herbie navodno pronevjerio svih 250 miliona dolara iz fondacije i pod svojom kontrolom ih prebacio na račun investicijske firme Charles Schwab.

U sudskom izvještaju, Herbiejev advokat osporio je tvrdnje da je Herbie “pronevjerio desetke miliona dolara iz zaklade za osobnu upotrebu”. Naglašava da će ta sredstva biti donirana neprofitnim organizacijama. Ipak, advokat je priznao da je Herbie kod Schwaba otvorio račun kojemu Nicole nema pristup. Navodi da je to posljedica još jednog slučaja u kojem je Nicole, dok je bila povjerenik Herbiejeva ličnog fonda, sebi prebacila 3,5 miliona dolara iz tog fonda (ne navodeći tačan datum kada se to dogodilo). Taj izvještaj ne objašnjava kakve veze Herbiejev privatni fond ima sa sporom oko fondacije.

Zašto bi se neko svađao oko novca namijenjenog drugima?

Christina Echeverri, advokatica za porodično pravo s Floride, koja nije uključena u slučaj, nagađa da je Herbiejev advokat spomenuo fond kako bi “minimizirao svoje postupke”.

Sporovi među milijarderima oko podjele imovine prilikom razvoda nisu rijetkost. Međutim, ovaj slučaj između Herbieja i Nicole Wertheim osvjetljava jednu drugu vrstu borbe moćnih parova u procesu razvoda. Bitka za kontrolu nad imovinom njihove dobrotvorne zaklade.

Zašto bi neko vodio pravnu bitku oko novca koji je namijenjen u humanitarne svrhe? “Filantropija daje moć onima koji kontroliraju sredstva”, kaže Al Cantor, neovisni savjetnik za filantropiju koji nije povezan sa slučajem. Veliki donatori mogu ostvariti svoje želje kada doniraju ogromne svote novca. Oduzeti kontrolu čak i nad dijelom dobrotvornih fondova znači izgubiti dio moći. Herbieju sigurno nije pomoglo što se u društvu Dahill nastavio pojavljivati ​​na luksuznim humanitarnim događanjima u Palm Beachu i Hamptonsu. Nedavno je za Forbes priznao da mu je ona djevojka “a možda i nešto više”.

Najuspješniji investitor za kojeg nikada niste čuli

Dr. Herbie, kako ga zovu prijatelji, razgovorljivi je 85-godišnji optometrist i poslovni čovjek. Decenijama je mudro ulagao dobit svoje firme BPI koja se bavi proizvodnjom optičkih filtara. Uložio je u portfelj uspješnih dionica, od Microsofta i Applea do Amazona i aeronautičke firme Heico. Forbes je 2019. objavio članak o njemu, nazvavši ga “najuspješnijim investitorom za kojeg nikada niste čuli”. Njegovo smo bogatstvo tada procijenili na 2,3 milijarde dolara. Od tada je vrijednost njegovih ulaganja značajno porasla.

Herbie je oženio Nicole, koja danas ima 81 godinu, 1969. godine. Ona je francuska državljanka i živi na Bahamima. “Herbie i ja nismo imali ništa kad smo počeli, a zajedno smo tokom 55 godina izgradili porodicu, posao i fondaciju koja je postigla mnoge prekrasne stvari”, izjavila je Nicole preko svog advokata. Kako su postajali bogatiji, kupili su sedam kuća na lokacijama od južne Floride do Vaila u Coloradu i Rancho Santa Fea u Kaliforniji. Kao i tri luksuzna apartmana na kruzeru The World, gdje Nicole sada živi. Prošlog oktobra Herbie je kupio još jednu kuću, potrošivši prijavljenih 38 miliona dolara na vilu od 540 kvadratnih metara na obali West Palm Beacha.

Kupoprodajna vrijednost njihovih nekretnina i stanova premašuje 130 miliona dolara.

Potpisali su obećanje da će donirati barem polovinu svog bogatstva

Wertheimovi su 2016. potpisali obećanje davanja, obećavši da će barem polovinu svog bogatstva donirati u humanitarne svrhe. U proteklih 12 godina objavili su brojne velike donacije u rasponu od 10 do 50 miliona dolara. Prva osmeroznamenkasta donacija bila je 2013. godine. Dali su 10 miliona dolara programu medicinskih sestara na Međunarodnom univerzitetu Florida. Godine 2018. Univerzitet Kalifornije San Diego najavilo je obećanje od 25 miliona dolara za novu školu javnog zdravlja. A 2021. Fondacija Wertheim obećala je 50 miliona dolara Školi optometrije Univerziteta Kalifornija, Berkeley.

Nicole je povukla svoje ime s popisa Giving Pledge tokom brakorazvodne parnice. Nije komentirala zašto, ali se u izjavi preko advokata opisala kao privatna osoba.

Kad je podnijela zahtjev za razvod, Nicole je osporila neke obaveze donatora. U svojoj tužbi tvrdi da je Herbie obećao velike donacije za dva univerziteta bez njenog pristanka. Uprkos tome što je ona upraviteljica findacije i trebala bi imati riječ u takvim odlukama. Nicole je uspjela uvjeriti Državni univerzitet Floride da odbije donaciju od 50 miliona dolara svojoj poslovnoj školi, koju je Herbie obećao u aprilu 2024., prema sudskim dokumentima. Međutim, nije uspjela zaustaviti obećanu donaciju od 100 miliona dolara Univerzitetu Florida za biomedicinska istraživanja, koju je Herbie dao u oktobru 2022. Prije nego što je ponudio dar, Herbie se nije konsultirao s Nicole ili njihovom kćerkom Vanessom, koja je u to vrijeme bila upraviteljica fondacije, stoji u tužbi.

Račun fondacije blokiran

Herbiejev advokat odgovorio je u sudskom izvještaju da je Nicole Herbieju poslala poruku u junu 2023. Bilo je to mjesec prije nego što je podnijela zahtjev za razvod. U njoj mu je napisala: “Ti si onaj koji ima viziju i koji donosi sve odluke” (iako nije jasno na što se ta poruka konkretno odnosi).

Prema riječima njegovog advokata, Charles Schwab je zamrznuo račun Fondacije Wertheim zbog pravnog spora koji je u toku. Kako bi ispunio obećanje, Herbie je donirao 20 miliona dolara Univerzitetu Florida iz svojih ličnih sredstava. Fondacija je dala 10 miliona dolara, stoji u sudskim dokumentima. Predstavnici Državnog univerziteta Florida i Univerziteta Floride nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o donacijama.

Herbiejev advokat tvrdi da je ranije on jedini donosio odluke o donacijama. Na primjer, Herbie je bio jedini potpisnik ugovora o bespovratnoj pomoći od 10 miliona dolara više od decenije ranije između Fondacije Wertheim i Međunarodnog univerziteta Florida (za Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences). Advokat nadalje tvrdi da je Nicole prethodno dala “kompjuterski faksimil svog potpisa kako bi se mogao koristiti prema potrebi”. To je zato što živi na “The World Residences at Sea”, privatnom brodu za krstarenje koji putuje svijetom.

Još jedna verzija priče

Međutim, advokat koji zastupa Nicole iznio je drugačiju verziju događaja u sudskom podnesku. Dva dana nakon što je Nicole podnijela zahtjev za razvod u julu 2023., Herbie je naložio svom dugogodišnjem voditelju ureda da zaduži svog IT voditelja da uzme njezin elektronički potpis sa starog dokumenta i doda ga u zapisnik sa sastanka odbora fondacije, na kojem je odobreno imenovanje Herbiejeva brata Raya za novog upravitelja.

Zamijenio je njihovu kćerku Vanessu koja se povukla iz fondacije. (Zakon Floride zahtijeva da fondacije imaju najmanje tri povjerenika ili direktora.) U svojoj izjavi, IT upravitelj je izjavio da nije znao za razvod kada je došlo do ovog elektroničkog potpisivanja. Da je znao, pitao bi Nicole za dopuštenje prije nego što to učini.

U biti, sa fondacijom je sve bilo u redu dok Nicole nije podnijela zahtjev za razvod. Kontrola nad njezinom imovinom dio je šire borbe između Herbieja i Nicole.

Krivio je svoju kćerku

U telefonskom intervjuu za Forbes, Herbie je izjavio: “Nadam se da ćemo s vremenom moći ispuniti obaveze fondacije, i da ćemo uspjeti postići neku vrstu porodičnog rješenja.” Međutim, on ne zvuči kao neko ko stvarno želi dogovor. Za probleme oko fondacije krivi jednu od svoje dvije kćerke. “Nesuglasice su povezane s mojom kćerkom Vanessom…, povukla se iz fondacije nakon podnošenja razvoda”, rekao je.

Na to je Vanessa Wertheim odgovorila e-poštom: “Odstupila sam s položaja u fondaciji onog dana kada je moj otac primio obavijest o razvodu, kako bih svojim roditeljima omogućila da sami riješe probleme u vezi sa fondacijom, bez mog uplitanja. Podrazumijeva se da moj odlazak ni na koji način ne opravdava problematične radnje koje su uslijedile.”

Na pitanje bi li bio spreman podijeliti imovinu fondacije na pola s bivšom suprugom, kako bi svaka imala svoju zasebnu fondaciju, Herbie tvrdi da je on predlagao takvo rješenje, ali da je Nicole to odbila.

NIcolein advokat, Bruce Weil iz advokatske kompanije Boies Schiller Flexner, negira ovu tvrdnju i navodi da dr. Wertheim nikada nije dao takvu ponudu.

Stvara novi temelj

Herbie je već pokrenuo vlastitu fondaciju, “Humanitarnu fondaciju Dr. Herbert Wertheim”. Osigurao je zajam od 50 miliona dolara iz svog povjereničkog fonda. “Dr. Herbie je strastveno predan svojoj predanosti Giving Pledge”, kaže njegov advokat Dennis Richard. “Sve što želi učiniti s tim novcem jest pronaći način da svoje milijarde rasporedi u skladu s misijom fondacije.”

Uprkos ovim tvrdnjama i velikim obećanjima o donacijama, Herbie još uvijek mora prijeći dug put do ostvarenja svog cilja davanja polovine svog bogatstva. U septembru 2023., Fondacija Wertheim imala je neto imovinu od 157 miliona dolara, ali je dodijelila samo milion dolara u potporama u prethodnih 12 mjeseci, prema poreznoj prijavi. Tokom protekle decenije fondacija je donirala oko 29 miliona dolara, prema Forbesovoj analizi. To je značajan iznos za humanitarnu fondaciju, ali ne kada je vaš cilj dati 2,2 milijarde dolara ili više. Naravno, Herbie bi mogao imati manje sredstava za donacije, nakon podjele njegove imovine kasnije ove godine.

Doniranjem se smanjuju porezne obaveze

“Bez obzira na to koliko [novca] imate… ,dali smo izvanrednu količinu resursa”, kaže Herbie odgovarajući na Forbesove procjene. “Ispunili smo sve obaveze koje smo imali”. No, tada otkriva više o svojim motivima, koji donekle proturječe njegovim tvrdnjama da svoje bogatstvo želi pokloniti. “Ljudi daju novac fondacijama kako bi smanjili svoje obaveze i poreze.” Želimo sačuvati temeljni kapital fondacije” – odnosno iznos koji je donirao.

Nicole u izjavi poslanoj preko svog advokata kaže: “Kao što sam odlučila zauzeti se za sebe u svom privatnom životu, namjeravam zaštititi i temelje koji su meni, kao i mojoj porodici, vrlo važni. Na kraju dana, jednostavno želim da me tretiraju pošteno i s poštovanjem – ništa više. “Čvrsto vjerujem i nadam se da ćemo uspjeti riješiti naše nesuglasice, kako bismo mogli nastaviti sa svojim životima i uživati ​​u godinama koje su pred nama.”

Autor: Kerry A. Dolan, novinarka Forbesa